市投资促进事务局2017年项目支出绩效自评报告和评分表

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

潘建南

联系电话

0730-8978318

项目地址

岳阳市国土局大楼14楼

邮  编

414000

项目起止时间

2017年     1月起至    2017      年  12 月止

计划安排资金

（万元）

370

实际到位资金

（万元）

218.5

实际支出

（万元）

216.7

结余

（万元）

1.8

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

370

市财政

164.5

市财政

162.7

市财政

1.8

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

54

其它

54

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

港洽周现代物流推介会

74.20

2017年1-12月

资金来源：其中财政直接拨款20万，主管机关商粮局转拨54万元

秀美岳阳招商宣传片制作拍摄

41.82

2017年1-12月

浙商岳阳行暨岳阳招商推介会

7.37

2017年1-12月

参加津洽会等省办招商活动

12.69

2017年1-12月

全年自主小分队招商

22.57

2017年1-12月

产业招商月活动

6.17

2017年1-12月

重点客商业务接待费

12.91

2017年1-12月

全市招商引资业务培训会

3.97

2017年1-12月

办公楼物业管理费及运行经费

35

2017年1-12月

支出合计

216.7

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

内联引资：2017年，省厅下达内联引资指标513亿元

2017年，全市共实施内联引资项目个数597个，到位资金534.32亿元，总量居全省第三；同比增长15.66%，完成全年计划的104.15%。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

内联引资

513亿元

534.32亿元

质量指标

内联引资

100%

实施内联引资项目个数597个，到位资金534.32亿元，总量居全省第三；同比增长15.66%，完成全年计划的104.15%。

招商引资签约项目履约率

省政府重大招商引资活动中省级签约项目履约、开工、资金到位情况年度综合考核排名全省第2位，

省厅奖励200万元

时效指标

内联引资

100%

项目资金使用的预期目标时效如期完成

成本指标

内联引资

100%

项目成本按绩效目标控制得当

项目效益指标

经济效益

指标

内联引资

100%

引进和建设“三新”项目668个，总投资2370.1亿元。新签约项目共212个，总投资1104.7亿；新开工项目共205个，总投资885.9亿；新投产项目共251个，总投资379.5亿

社会效益

指标

内联引资

100%

对接世界500强企业25家，投产2家，开工8家；对接中国500强19家，开工2家，签约8家，在谈9家。对接民营500强5家，开工1家，签约2家，在谈2家。

生态效益

指标

100%

促进外向型经济加快发展

服务对象满意度指标

内联引资

100%

今年我局先后建立了投促局官方网站、微信公众平台、短信平台等动态管理的“三位一体”信息平台，对我市投资环境、重点项目进行全方位推介，切实营造人人参与招商的良好氛围，受到广泛好评。

绩效自评综合得分

99

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

李 敏

副局长

市投资促进事务局

甘 文

会计师

市投资促进事务局

裴 浩

市投资促进事务局

评价组组长（签字）：        

                                                              年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

1、 项目单位基本情况

　　  我局是根据市委、市政府《关于印发<岳阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》（岳发[2015]2号）精神设立的公益一类事业单位，其职能为执行国家、省、市招商引资有关政策，负责投资促进活动的组织工作；承担招商引资的具体工作，受理投资企业的咨询、信息和投诉等服务，加强与投资促进机构、商（协）会等的联系，负责各县市区招商引资的组织、协调、监督、统计工作；承办上级交办的其他事项等。人员编制14名，现有人员13名，内设科室三个，综合科、联络交流科、投资服务科。2017年正式纳入财政独立核算体系。

2、项目指标：

1.内联引资情况：2017年，全市共实施内联引资项目个数597个，到位资金534.32亿元，总量居全省第三；同比增长15.66%，完成全年计划的104.15%。

2.三新项目情况：2017年，全市共引进和建设“三新”项目668个，总投资2370.1亿元。新签约项目共212个，总投资1104.7亿；新开工项目共205个，总投资885.9亿；新投产项目共251个，总投资379.5亿。先后引进了和润集团岳阳粮油深加工及物流产业园、哈工大机器人、10万吨/年丁二烯生产、经阁铝型材加工、数博环球电子产品研发生产基地、石膏建材产业园等一批重大产业项目。

3.500强企业对接情况：2017年，全市共对接世界500强企业25家，其中已投产2家，分别是岳阳县与中粮国际（北京）有限公司对接的投资额1.1亿元的中粮米业大米深加工项目（二期）；岳阳经开区与沃尔玛百货有限公司对接的投资额2亿元的沃尔玛商业中心项目。已开工8家，分别是岳阳楼区与中建信和地产有限公司对接的投资额8亿元的中建·湖山壹号项目；岳阳楼区与恒大地产集团有限公司对接的投资额12亿元的恒大·御景湾项目；云溪区与中国石油化工集团对接的投资额6亿元的100万吨/年催化柴油加氢转化装置项目；云溪区与中国石油化工集团对接的投资额3.6亿元的巴陵石化一炉一机建设项目；云溪区与中国石油化工集团对接的投资额2.47亿元的120万吨/年催化汽油吸附脱硫装置项目；云溪区与中国石油化工集团对接的投资额1.1亿元的橡胶技术研发中心项目；云溪区与中国石油化工集团对接的投资额10.4亿元的10万吨/年丁二烯生产项目；南湖新区与碧桂园控股集团对接的投资额28亿元的南湖碧桂园项目。另外还签约了7家，在谈8家。对接中国500强19家，其中已开工2家，已签约8家，在谈9家。对接民营500强5家，其中已开工1家，已签约2家，在谈2家。全面完成年初制定的目标任务。

（二）项目资金使用及管理情况

1、2017年市财政在二次预算中安排招商引资专项资金370万元，实际到位资金218.5万元，其中市财政直接下达164.5万元，通过主管机关商粮局下达的财政资金54万元，实际使用216.7.万元，节余1.8万元。项目资金使用情况如下表：

2、项目资金管理情况

  我局制定了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位及时进行项目的开展和资金的投入。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，均严格按照要求进行组织，公开招标，严格合同的签订，落实物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

（三）项目招投标情况

      对“秀美岳阳，江湖名城”招商引资宣传片的制作，按照规定报文政府及财政部门同意后，通过预算评审，核减申报金额，采用三家单位竞争性谈判的方式，财政招投标手续一应俱全。在项目实施过程中，我们加强日常的监督管理，及时发现问题，及时整改，顺利如期完成各项工作。

（四）项目主要绩效情况分析

1.项目谋划有思路。建立了项目库。各县市的项目库在10个以上，各区的项目库在5个以上，都通过了专家论证，都有项目建议书。市局的项目库在各县市区项目库之外共收集各县市区包装项目196个，并印制成《岳阳投资促进重点项目》册，发布至我局官方网站。其中基础建设类项目37个，新型工业化项目55个，农业产业化项目15个，现代服务业项目56个，园区建设类项目33个。

2.客商联络有效果。我局根据我市引资流向，锁定珠三角、长三角、京津冀和川渝平原等重点地区，采取上门收集、商会收集、项目洽谈收集的方式，广泛收集来岳考察的客商、上门对接的客商、已落户岳阳创业的客商和对外合作项目的客商信息近两千条，建立了客商信息库和重点客商库。一方面方便我市市级领导外出定向招商，另一方面与重要客商保持经常联系，建议深厚友谊。

3.资源对接有收获。一方面，组织专干力量，常年奔赴全国各地上门招商，对接当地的湖南和岳阳商会组织寻找客户资源。今年先后考察了深圳、香港、北京、重庆等地的一大批重点企业。目前，深圳数博环球公司投资10亿元在经开区建设生产基地已经签约,工商登记也已完成，项目已经开工；香港先进化工集团投资2亿元的凯鑫国际金融中心项目主体建筑已完工，正在进行外墙装修；香港金诚集团投资的宠物影视小镇项目已于5月举行启动仪式,首期萌宠酒店项目已经完成了“招拍挂”工作，已经开工建设。另一方面，邀请重点企业来岳实地投资考察。根据我市产业布局，成功邀请和接洽客商40余批300余人次，如泰国TCC集团、步长集团、中建钢构有限公司、德国沃利有限公司、中国民族特色小镇项目考察组、华凌集团、青岛九天集团、正大集团、河北天山集团、新城集团、兴旺集团、英鸿光大有限公司、中农联控、湖南建工集团、台湾中部汽车股份有限公司、杭萧钢构、湖南德旭新能源投资发展有限公司、九洲控股集团、中核集团、卓达集团等一批企业负责人。

4、招商宣传有手段。今年我局先后建立了投促局官方网站、微信公众平台、短信平台等动态管理的“三位一体”信息平台，对我市投资环境、重点项目进行全方位推介，切实营造人人参与招商的良好氛围。2017年，我局在门户网站的推送量是407条，县市区1882条，在微信公众号推送量是市局81条，县市区258条，微信公众号的关注人数由最开始的10余人已经上升到192人。我局还向岳阳日报发表信息宣传稿件10余篇。下一步，我局将更新招商手册，为宣传推介岳阳、吸引投资客商、洽谈对接项目提供新样本。并对全市范围内今年招商引资优惠政策及相关文件进行全面梳理，收集整理装订成册，以便客商查询。

（五）面临的困难及存在的问题

1、高大上项目引进有待加力。招商引资是当前重要工作，各级领导十分重视，但就是好项目、大项目、产业项目难引进。

2、项目落地有待加快。每年统计的招商引资成果很喜人，每次活动签约情况也很辉煌，今年港洽周签约600多亿，产业招商月签约有1000多亿。关键是要怎样促进尽快履约，开工建设，竣工投产，让签约项目尽快转化成落地创效的项目。

3、新形势下招商引资工作有待改进。招商引资工作面临着新机遇和新挑战,要摒弃过去的僵化思维和落后观念,拓宽招商引资工作的维度,探索新的招商途径和方法。资源丰富（矿产资源、旅游资源、产品资源）地区要实行品牌招商，像博鳌、达沃斯论坛一样，吸引客商云集。没有产业特色的城市要大力开展资本招商。经济欠发达地区要尝试委托招商、代理招商，实现买商引资。

（六）财务管理有待加强。

1、严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。

2、加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成；

3、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4、做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

1

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

3

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

99