财产险业务增长平稳、人身险市场发展放缓

2011年，我市保险行业各项监管政策得到进一步落实，市场运行稳健，保费收入增速放缓，总保费收入32.06亿元，同比增长3%，其中:产险8.23亿元，占比25.7%，增长20.1%；寿险23.83亿元，占74.34%，下降1.6%。

一、保险市场运行情况

1、财产险业务增长平稳、人身险市场发展放缓

    2011年，全市财产险业务增长平稳，实现保费收入80.23亿元，增长20.1%。16家产险公司中有14家正增长，其中平安产险、大地产险、国寿产险、华安产险、阳光产险5家公司增幅超过30%，特别是平安产险和阳光产险增幅最大超40%。但也还有2家公司出现业务下滑。

2011年，寿险23.83亿元，下降1.6 %，增幅比去年同期回落了17.5个百分点。其中：新单期缴5.17亿元，占寿险新单保费37.8%，新单趸交8.48亿元；寿险团体业务新单保费收入0.14亿元，以趸交为主占比为1%。泰康人寿、太平人寿、合众人寿、民生人寿、生命人寿、平安养老、幸福人寿等7家公司增长均超15%，其中生命人寿增幅达101%；7家公司业务出现负增长，全市人身险市场发展放缓。

2、市场份额占比差距较大

产险公司84%的业务都集中在人保产险、平安产险、太平洋产险、国寿产险和中华联合5家公司，占比去年同期还提升了2个百分点。其他11家公司仅占16%的业务，另有5家公司的业务在1000万元以下，面临的市场压力大。寿险公司77%的业务主要集中在中国人寿、人保寿险、泰康人寿、太平洋人寿、新华人寿5家公司，各保险公司的市场占比差距较大。

3、产险市场车险发展迅速，寿险市场分红型产品占主导地位

 从产险险种分析看：我市企业财险市场一直处于低迷状态，仅占5%的份额，增长速度较慢，而车险市场发展迅速，份额不断扩大，占产险保费收入的67%，同比增长24%，，呈现出良好的发展趋势；货运险是一种赔付低很有竞争力的效益性业务，而目前我市大部分公司把注意力放在车险市场上，致使2011年货运险保险收入仅为0.43亿元，市场份额为2%；责任险是人们维权意识不断增强的体现，随着各行业责任风险意识增强，对责任保险的需求不断增大，2011年我市责任险保费收入占财险总收入的3%，大大低于全省水平，可以说责任险是岳阳一个尚未得到充分重视和发展的险种，存在着广阔的市场空间，无论是从承担社会责任还是经营效益来看，责任险都是财险市场的优质险种。其他政策性农业保险、短意险、信用保证保险增长幅度均超16%，险种结构在不断地优化，岳阳将进一步加快业务结构的调整，把发展重心从车险业务转移到非车险业务，保持市场发展呈良好的运行态势。

从寿险的业务结构看：分红型产品占主导地位。全市分红型产品实现保费收入19.11亿元，占寿险保费收入的85.7%，主导地位愈显突出；万能险保费收入0.98亿元，占寿险保费收入的4.4%；投连险保费收入只有70.8万元，目前只有平安人寿和泰康人寿两家公司还在经营，该类型险种将逐渐退出市场。

    4、理赔支出增幅较快              

2011年，产险总赔付金额为4.46亿元，同比增加0.71亿元，简单赔付率为54.14%，16家公司中有7家公司的赔付率均小于50%。人保产险、太平洋产险、中华联合、国寿产险几家公司赔付率都不到60%；特别是中华联合、阳光产险不仅业务较快增长，而且赔付率在逐渐下降。2011年月产险平均结案率达到98%，同比提高了18个百分点，有10家公司结案率达到90%以上，创近几年来结案率新高。

2011年，寿险16家公司赔、给付支出共计4.06亿元，增长85%。其中赔款支出0.30亿元，与去年持平；死伤医疗给付0.4亿元，增长51%；满期给付3.08亿元，增长152%；年金给付0.27亿元，增长37%。

二、保险市场发展的优势

1、市场发展日趋规范

各保险主体通过深入贯彻落实依法合规经营理念，加强了承保、费用和数据真实性等内部管理，规范市场行为，自觉执行自律约定，市场秩序总体良好。从今年8月份我市组织的车险自律交叉检查情况来看，车险市场主体之间为争抢业务违规打折、降费和提高手续费支付标准的情况基本得到控制。如：中华联合狠抓员工业务素质提高和管理，在全省组织的系统内业务管理竞赛评比中荣获第一名；从非车险业务自律检查情况来看，虽然还存在个别问题，但总体情况较好，非车业务日益规范。

    2、理赔服务得到加强

    产险理赔支出4.45亿元，同比增长12%，结案率达98%，较去年同期80%有了较大的提高。从平均结案率来看，各公司将理赔服务作为工作重点，狠抓了理赔服务各环节的管理，严格理赔时效及结案率考核，过去客户反映较大的拖赔、惜赔、迟赔现象得到了根本好转，客户的投诉明显减少，在解决“理赔难”方面，取得了明显的成效。

    3、县域市场的竞争能力逐渐增强

    随着县域经济的快速增长，各公司对四级机构管理发展的力度。从我市的现状来看，县域市场的业务占比逐渐增大，机构的发展也日益规范。如大地产险去年业务增长达30%，在全省“四级机构能力”建设中，5家县级机构全部率先超过总公司下达的全年目标，受到省公司的表扬和奖励。

    4、新型销售模式发展迅速

    去年来，面对激烈的市场竞争，我市各产险公司都在创新销售模式，积极推进业务的发展，目前，我市9家公司开展电话车险业务销售，其保费收入近6000万元，发展非常迅速，网销业务也在逐步推开。

    5、个人代理业务发展较快

    随着银邮业务发展放慢，各公司加强了营销队伍建设，注重提高个人综合素质和展业技能，个人代表业务得到了较好的发展，占寿险保费收入的42%，相比之下团体业务发展较慢，健康险业务增长也不太理想。

    三、市场运行存在的主要问题

1、保险业发展落后于全省平均水平

    岳阳市是全国地级百强市之一，在湖南地级市中经济发展总量排全省第2位，2011年GDP的增长速度为14.2%,但保险业年度增长仅为3.03%，与全国13%的增幅相差近10个百分点。从全省来看，保费总量名列第5位，增长速度名列第9位，保险密度名列第6位，保险深度名列第14位，我市保险业发展不仅落后于全省平均水平，与“十二五规划”发展的要求差距较大。

2、产险市场业务结构不太合理

    从全市业务结构来看，车险业务所占比例为67%，比去年有所上涨，非车险业务发展仍然不快，没有新业务的突破，企财险、责任险、货运险、意外险市场的拓展较慢。

3、银邮业务下滑严重

    银邮业务是保费收入的主要增长点之一，去年，一方面由于银邮业务监管政策的执行，加强对银保业务的管理，业务发展更规范。另一方面，由于经济情况的影响，人们的购买力下降，全市银邮保费收入132,256万元，较去年同期减少近6,000万元，导致了寿险业务下滑，同时导致了整个保险业务的整体下滑。

4、有销售误导行为

    从去年的投诉和纠纷来看，我市寿险业务销售还存在销售误导现象，特别是银保业务向客户解释宣传不到位，有的业务人员为了个人利益，采取“模糊战术”对老人和妇女进行产品推销，造成客户投诉和纠纷增加，社会反映较大。

    5、营销员流管理把关不严

    个别公司为达到增员的目的，违反营销员流动管理自律公约，对未办“三联单”的同业人员开出工号。有些新成立的公司，为快速增员组建团队，对入司人员考核把关不严，造成个别营销主管违规拉人，套取财补。

    6、代理手续费支付不够规范

    据市场反映银邮业务的手续支付不够规范，个别公司省对省协议存在支付手续费过高的现象。

四、对策建议：

1、进一步规范保险市场

虽然整个保险市场表现比较活跃，竞争性加剧，各家保险主体始终把住合规经营这个主线，从抓内部管理入手，加强人员管控，严格承保质量，改善服务手段，在防范风险上做文章，在提高机构能力上下功夫，坚持规模发展与效益发展相结合；当前发展与长远发展相结合；城区发展与农村发展相结合，整体保险市场呈现稳健经营态势，经营效益日益明显。

    2、创新销售方式和拓宽业务发展渠道

    是积极鼓励保险公司创新经营和差异化发展。加快推进银保业务转型，进一步探索新的销售模式。引导行业树立“向服务要市场”的理念，加大产品、渠道创新力度。

    大力推进保险公司服务能力建设，完善服务标准和规范，建立理赔服务评测体系和社会监督机制，切实改善服务质量。切实加强保险消费者教育。着力普及保险知识，加强舆论宣传和引导，提升保险业社会形象，营造行业与社会和谐发展的良好环境。